廣東去年新增上市公司數(shù)量全國第一 “廣東軍團”科創(chuàng)屬性明顯,、“鏈主”特征突出
2023年的最后一個工作日,，優(yōu)必選董事會主席、執(zhí)行董事兼行政總裁周劍與公司生產(chǎn)的人形機器人Walker S一同舉錘鳴鑼,，宣告企業(yè)成功在港交所上市,。優(yōu)必選是2023年廣東最后一家上市公司。2023年,，廣東新增A股上市公司51家,，另有15家企業(yè)在中國香港、美國,、新加坡等地上市,，全年新增境內(nèi)外上市公司數(shù)量位居全國第一。
2023年,，在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜的情況下,，“活躍資本市場”成為穩(wěn)實體、穩(wěn)預(yù)期的“點睛之筆”,。廣東將資本市場建設(shè)作為加快科技創(chuàng)新,、推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，不斷健全多層次資本市場體系,，拓寬企業(yè)直接融資渠道,，直接融資突破1萬億元，位居全國第一,。
激發(fā)資本市場發(fā)展動力
2023年8月15日,，廣鋼氣體在上交所正式敲響A股上市銅鑼，成為科創(chuàng)板第一家以電子大宗氣體為核心業(yè)務(wù)的公司,，也是廣州國有企業(yè)第一家科創(chuàng)板上市公司,。作為國內(nèi)首家為芯片、面板行業(yè)龍頭廠商供應(yīng)電子大宗氣體的國內(nèi)氣體公司,，廣鋼氣體打破了德國林德集團,、法國液空集團以及美國空氣化工等國際三大氣體公司在該領(lǐng)域的長期壟斷,，成功登陸科創(chuàng)板。
借著全面注冊制改革的東風(fēng),，過去一年,，一批像廣鋼氣體一樣的科創(chuàng)企業(yè)搭上了資本助力的“快車”。數(shù)據(jù)顯示,，過去一年,，廣東企業(yè)通過上交所、深交所,、北交所實現(xiàn)直接融資1.06萬億元,，位居全國第一。截至2023年12月31日,，廣東有A股上市公司872家,、新三板掛牌公司877家，穩(wěn)居全國第一,。
“成績單”的背后,，是經(jīng)濟第一大省廣東搶抓資本市場改革的發(fā)展紅利，將資本市場建設(shè)作為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手,。
據(jù)廣東省地方金融監(jiān)督管理局（下稱“省地方金融監(jiān)管局”）消息,，過去一年，廣東先后出臺《廣東區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板建設(shè)工作方案》《支持創(chuàng)新型中小企業(yè)新三板掛牌和北交所上市融資實施方案》《“三所一中心”服務(wù)粵東粵西粵北地區(qū)流動工作站機制》等系列地方政策文件,；開展覆蓋面廣,、形式多樣、針對性強的各類上市培訓(xùn)活動,，建立企業(yè)改制上市綠色通道工作機制……一項項舉措引導(dǎo)推動各類企業(yè)利用多層次資本市場開展多渠道融資,，不斷培育壯大上市公司梯隊。
“與上交所,、深交所,、北交所合作開展各類培訓(xùn)活動473次，服務(wù)企業(yè)數(shù)量13749家次,，覆蓋2.6萬人次,。”省地方金融監(jiān)管局相關(guān)負責(zé)人介紹,，過去一年,，該局先后組織全省數(shù)百家擬上市企業(yè)開展“走進上交所”“走進深交所”“走進北交所”活動、開展各類全面注冊制改革宣講活動,，引導(dǎo)企業(yè)把握全面注冊制改革機遇,；同時，還指導(dǎo)各市對開具守法證明,、土地手續(xù)完善,、補繳稅費,、產(chǎn)權(quán)過戶等事項,，采取快速通道,、限時辦結(jié)等方式提高行政效率。
據(jù)悉,，為了建立健全上市后備企業(yè)庫,，廣東還不斷推進金融科技建設(shè)為資本市場賦能。如與深交所合作建立“廣東資本市場培育信息系統(tǒng)”,，不斷充實完善上市企業(yè)后備資源庫,，目前廣東各地市均已接入該系統(tǒng)?！澳壳?，我省已形成齊全的上市后備梯隊，上市后備力量資源豐富,，后勁充足,。”該負責(zé)人表示,，龐大的上市公司群體成為廣東加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的巨大優(yōu)勢,。
在不斷健全上市培育體系的同時，廣東還爭取全國性頭部金融機構(gòu)對區(qū)域資本市場的大力支持,。過去一年,，省政府與上交所、深交所,、中金公司,、國泰君安證券、海通證券,、申萬宏源證券等全國性大型金融機構(gòu)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,。數(shù)據(jù)顯示，上述頭部券商2023年累計服務(wù)廣東企業(yè)實現(xiàn)直接融資5162.93億元,，其中股權(quán)融資1100.17億元,、債券融資4062.76億元。
滋養(yǎng)實體經(jīng)濟本固枝榮
進入2024年,，比亞迪再次發(fā)布銷量喜報——2023年第四季度,，其純電動乘用車季度銷量首次成為全球第一。同時,，比亞迪2023年全年新能源汽車?yán)塾嬩N售超過302萬輛,，刷新中國汽車市場銷售紀(jì)錄，持續(xù)鞏固全球領(lǐng)先地位,。
比亞迪是廣東制造業(yè)不斷在全球陣列中加速攀升的力證,，也是廣東制造與資本市場“雙向奔赴”結(jié)下的碩果,。2023年，廣東共有44家制造業(yè)企業(yè)IPO,，首發(fā)募資總額達469.60億元,，在全省新增上市公司和募集資金總額中占比超八成。目前,，廣東A股制造業(yè)上市公司超過600家,，比亞迪、美的集團,、海天味業(yè)等龍頭企業(yè)長期居于廣東上市公司市值前10名,。
“制造業(yè)當(dāng)家”借“市”有了充沛的金融“活水”，科創(chuàng)強省建設(shè)也乘“市”而上,，點燃發(fā)展新引擎,。一大批廣東科創(chuàng)企業(yè)借力資本市場實現(xiàn)跨越式成長。例如,，廣州市開發(fā)區(qū)聚集了邁普醫(yī)學(xué),、中望軟件等83家上市公司，位居全國各個經(jīng)開區(qū)首位,。廣晟集團,、廣州科學(xué)城、深圳創(chuàng)新投,、珠海格力等27家企業(yè)發(fā)行43只科創(chuàng)債,、融資402.9億元，約占全國的1/10,。
從數(shù)據(jù)上看,，廣東上市公司科創(chuàng)屬性明顯、“鏈主”特征突出——2023年新增科創(chuàng)板,、創(chuàng)業(yè)板上市公司40家,；在注冊制下新增科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市公司208家,；營業(yè)收入在百億元以上的上市公司116家,，凈利潤在百億元以上的上市13家，比亞迪,、工業(yè)富聯(lián),、美的集團等上市公司營業(yè)收入超千億。
在廣東省社會科學(xué)院研究員任志宏看來,，注冊制下廣東新增科創(chuàng)板,、創(chuàng)業(yè)板上市公司208家，超過江蘇的195家,、浙江的128家,。這一方面反映了廣東擁有全國第一的6.9萬家高新技術(shù)企業(yè)作為龐大的資本市場儲備底座和上市公司庫,，可以源源不斷為資本市場提供優(yōu)質(zhì)高成長性企業(yè)。同時,，這也離不開廣東各級政府非常重視培育科創(chuàng)型企業(yè),，讓資本和科技在廣東實現(xiàn)“雙向奔赴”?！皬V東一直致力于打造‘科技—產(chǎn)業(yè)—金融’良性循環(huán)生態(tài)鏈,?！彼硎?，正是有了金融為科技企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)賦能，才有了廣東經(jīng)濟發(fā)展堅實的底盤,。
值得一提的是,，圍繞“百千萬工程”，廣東積極實施粵東西北資本市場“金融倍增”,，建立“三所一中心”服務(wù)粵東粵西粵北地區(qū)流動工作站機制,，組織舉辦多場活動，服務(wù)企業(yè)288家,。目前,，粵東西北地區(qū)上市公司共74家，占全省上市公司總數(shù)的8.51%,。其中,，河源的雅達電子和湛江的鴻智科技分別于去年3月和去年8月成功登陸北交所，分別為粵東和粵西地區(qū)首家北交所上市公司,。各類主體積極投身“百千萬工程”,，萬聯(lián)證券服務(wù)廣新控股、廣州開發(fā)區(qū)投資集團共發(fā)行7億元鄉(xiāng)村振興債券,，支持特色農(nóng)業(yè)發(fā)展,。
“資源相對富足的珠三角集中了絕大部分的上市資源，而發(fā)展相對落后的粵東粵西粵北地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量少,、規(guī)模小,，一直是廣東資本市場區(qū)域發(fā)展不平衡的客觀存在的問題。今年我們看到了廣東建立‘三所一中心’服務(wù)粵東粵西粵北地區(qū)流動工作站機制等做法,，讓金融資源更好地促進區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,。”任志宏認為,，此舉將有助于利用金融力量把“百千萬工程”做實做優(yōu),。
資本市場改革創(chuàng)新蹄疾步穩(wěn)
資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟取得新突破的同時，區(qū)域資本市場改革蹄疾步穩(wěn),。
過去一年,，廣東穩(wěn)步推進地方資本市場創(chuàng)新試點工作,。其中，第一批廣州,、深圳資本市場金融科技創(chuàng)新試點的23個項目順利進行,，通過率在試點城市保持領(lǐng)先，目前已啟動第二批試點工作,。與此同時,，經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，廣東股交中心正式啟動股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資基金份額轉(zhuǎn)讓試點,，成為繼北京,、上海之后全國第三個獲批試點的地區(qū)?！澳壳?，廣東已構(gòu)建‘1+2+3+N’試點支撐體系?！笔〉胤浇鹑诒O(jiān)管局相關(guān)負責(zé)人介紹,，廣東為此制定了1套業(yè)務(wù)制度及風(fēng)險管控機制、建設(shè)基金份額轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和私募投資企業(yè)綜合服務(wù)平臺2個科技系統(tǒng),，省市區(qū)企業(yè)同時發(fā)力新設(shè)總規(guī)模達40億元的3只S基金,，設(shè)立大灣區(qū)S基金發(fā)展聯(lián)盟等N個支撐，形成了“制度先行,、科技賦能,、S基金助力、資源匯聚”的良好試點基礎(chǔ),，促進金融與產(chǎn)業(yè)間的良性循環(huán),，培育更多的長期資本支持實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。
廣東還支持深交所全面注冊制改革,，加快建設(shè)世界一流交易所,；高質(zhì)量建設(shè)廣州期貨交易所，推動更多創(chuàng)新品種上市：
——2023年4月10日深市主板首批注冊制企業(yè)順利上市,，市場運行平穩(wěn)有序,。目前深市注冊制IPO企業(yè)共536家，IPO融資合計5345億元,，深交所產(chǎn)品種類日益豐富,，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，吸引力和影響力不斷提升,，多項指標(biāo)位居世界前列,。
——2023年7月21日，廣期所第二個交易品種碳酸鋰期貨及期權(quán)正式上市。截至2023年底,，工業(yè)硅期貨期權(quán)累計成交量2592.91萬手,、累計成交額1.55萬億元，碳酸鋰期貨期權(quán)累計成交量3899.62萬手,、累計成交額4.54萬億元,，為企業(yè)套期保值和機構(gòu)價值投資提供了較好的市場環(huán)境。
此外,，在粵港澳大灣區(qū)資本市場互聯(lián)互通,，這一年同樣可圈可點。各類“金融通”范圍穩(wěn)步擴大——深港通實施股票標(biāo)的大幅雙向擴容,，累計交易金額近75萬億元,，其中深港通累計成交59.55萬億元，港股通累計成交14.47萬億元,；“跨境理財通”跨境匯劃金額超80億元,；深港符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入互聯(lián)互通機制,；省政府赴澳,、深圳市赴港連續(xù)三年成功發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，獲港澳金融機構(gòu)超額認購,，成為赴港澳發(fā)行離岸政府債券典范,。
省地方金融監(jiān)管局相關(guān)負責(zé)人表示，廣東將進一步落實中央經(jīng)濟工作會議,、中央金融工作會議精神,，按照省委“1310”具體部署以及省政府工作安排，持續(xù)推進資本市場高質(zhì)量發(fā)展,。一是大力推動企業(yè)利用多層次資本市場融資,，研究出臺支持資本市場高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，深化細化服務(wù)舉措,，繼續(xù)加強上市后備資源挖掘和培育,，保持上市企業(yè)數(shù)量居全國前列，支持企業(yè)發(fā)行公司債券和再融資,，有效擴大我省企業(yè)股權(quán)和債權(quán)融資規(guī)模,；二是強化資本市場對“百千萬工程”、制造業(yè)當(dāng)家,、科創(chuàng)強省建設(shè)的支持力度,，一方面將依托“三所一中心”服務(wù)粵東粵西粵北地區(qū)流動工作站等工作機制，進一步推動資本市場服務(wù)粵東西北走廣,、走深,、走細、走實；另一方面將加大對廣東制造業(yè),、科技型企業(yè)的挖掘與培育力度,，推動符合條件的企業(yè)到科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市融資,。三是指導(dǎo)廣東法人機構(gòu)加快打造一流現(xiàn)代投資銀行,、培育一流投資機構(gòu)，鼓勵廣東投資機構(gòu)積極服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,，加大省外投資機構(gòu)引進力度,，支持省外投資機構(gòu)在廣東開設(shè)分支機構(gòu)，創(chuàng)新性拓展業(yè)務(wù),。